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キャッシュフロー表の作成
Description
保険商品・金融商品を売らないからこそできる中立的なアドバイスのもと
ご相談させていただきます。
事前にメッセージにてヒアリングシート(Excelなど)にて送付させていただきます。
※ご依頼者様のパソコンなどの環境に合わせてご準備させていただきます。
ヒアリングシートのご記入(ご依頼者様)
↓
情報ご提供後、
1週間~2週間程度のお時間をいただきます。(講師)
↓
レッスン当日
ライフプラン・キャッシュフロー表をおまとめさせていただき、改善ポイントなどをお話しさせていただきます。
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